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预警分析
2018年8月中国棉纺织行业景气报告
点击数: 发布时间:2018-09-28

 2018年8月中国棉纺织景气指数48.94,与7月相比上升1.17,符合预期。8月,储备棉投放延期9月底政策落定,涤纶短纤价格快速上涨,纺企原料库存有所下降。8月是纺织行业由淡季步入旺季的过渡期,企业生产有所恢复,市场交投气氛逐步好转,纱线价格小幅上涨,坯布价格持稳为主。目前中美双方互加关税措施已陆续落地,但中美走向仍未明朗,部分纺企表示对未来市场仍有信心。随着“金九银十”的到来,市场低迷现象逐步改善,预计9月棉纺织景气指数上升。

原料采购价格指数
8月原料采购价格指数50.5,与7月相比上升2.15,与预期不符。8月,随着ICE棉花期货相对走弱,国际棉价低位振荡,郑棉期货跟跌,国内棉花现货价格呈下探回升态势,储备棉成交均价小幅下跌;但受上游PTA、原油价格上涨影响,涤纶短纤价格快速上涨,且涨幅较大,粘胶短纤价格在其拉动下有所走高。8月,CotlookA指数平均值94.55美分/磅,环比下降1.69%;国内3128B级棉花现货均价为16314元/吨,环比增加0.24%;主流粘胶纤维均价为14381元/吨,环比下降0.95%;1.4D直纺涤短均价为10564元/吨,环比增加18.94%。近期,受汇率影响,国际棉价承压较大,国内新棉增产预期渐强,棉价或将先抑后扬,粘胶短纤价格维持平稳,涤纶短纤价格冲高后有所回落,预期9月原料采购价格指数上升。
原料库存指数
8月原料库存指数49.14,与7月相比下降1.04,符合预期。跟踪企业数据显示,8月,企业原料库存环比下降0.68%。其中,原棉库存环比下降0.65%,进口棉库存环比增加5.68%,非棉纤维库存环比下降0.80%。主要原因:一、储备棉投放延期,企业理性采购;二、在美棉增加关税前企业大量购买进口棉,进口棉库存较大;三、涤纶短纤价格上涨太快,偏离市场预期,预计未来将进入回落调整期,因此企业在短期内保持一定量库存。虽然目前旺季特点并不明显,但市场较8月已有所好转,储备棉投放接近尾期,加上对新棉价格上涨的预期,企业增加原棉库存,预计9月原料库存指数上升。
生产指数
8月生产指数50.98,与7月相比上升1.58,符合预期。8月,天气转凉,下游市场较7月有所好转,企业接单开始增加,生产有所恢复,设备开台率上升。跟踪企业数据显示,8月纱产量环比增加0.49%,布产量环比增加3.76%。根据中棉行协调研了解,9月,市场进入传统旺季,目前从下游订单看,情况有所好转,但旺季特点不明显,部分企业的设备开台率仍然不高,约92%的企业设备开台率在80%以上,8%的企业设备开台率不到80%。毕竟传统纺织旺季已到,随着接单情况的好转,预计9月生产指数较8月有所上升。
产品销售指数
8月产品销售指数50.62,与7月相比上升3.15,符合预期。8月,纯棉纱市场较好,各品种走货均有不同程度的回暖,人棉纱相对较为平淡,涤纱销售顺畅。坯布方面,上半月出货不多,下半月交投气氛开始升温。价格方面,8月,32支纯棉普梳纱平均价格为24111元/吨,环比增加0.19%,纯棉坯布(32*32130*702/147斜纹)平均价格为5.75元/米,环比下降0.17%。跟踪企业数据显示,8月纱销量环比增加4.92%,布销量环比增加5.15%。目前,约62%的企业表示接单情况与上月基本持平,15%的企业表示接单情况好于上月。因此,预计9月产品销售指数略有上升。
产品库存指数
8月产品库存指数47.42,与7与相比下降0.98,与预期不符。由于前期积累库存较多,8月虽市场好转,部分产品走货顺畅,但仍有一些企业保持较高的库存水平,尤其织厂,中上旬库存仍在积累,下旬出现小幅下降。跟踪企业数据显示,8月纱库存环比增加0.65%,布库存环比增加4.12%。企业目前大多数订单仍为小单、短单。调研了解,约62%的企业销售订单到10月份,约23%的企业销售订单到11、12月份,只有15%的企业订单接到12月份以后。随着旺季市场好转,企业走货逐渐增加,库存水平将有所减少,9月产品库存指数上升。
企业经营指数
8月企业经营指数为50.68,与7月相比上升2.1,符合预期。8月份以来,国产棉纱价格小幅上涨,加上生产、销售逐渐恢复,企业主营收入增加,部分企业开始转亏为盈,亏损面逐步减小。由于工作环境比较艰苦,越来越多的年轻人不愿从事纺织行业,从业人员数不断下降,缺工问题依然比较突出。步入“金九银十”,各大类型的展会如约而至,多数企业表示将会抓住这个机会,拓展业务,增加企业订单。通过调研也了解到,多数企业还是对未来的经营有足够的信心。因此,预计9月企业经营指数将上升。
说明:中国棉纺织行业景气指数采集自全国近200家骨干棉纺企业,通过对多个主要指标加权计算得出,当指数高于50,表示棉纺行业景气程度向好,低于50则表示景气程度欠佳。


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